Une expédition revient du désert de Gobi avec un terrible secret, la preuve que depuis cent mille ans un clan secret, dissimulé parmi les vrais hommes, travaille à la perte de l'humanité.
'l'Enfant de la Nuit' devant apparaître bientôt parmi les hommes, est censé mener ce clan sur le chemin de la suprémacie.
Will Barbee, journaliste, couvre l'évenement. il y rencontre une superbe femme rousse, April Bell, dont il tombe amoureux. Il va mener son enquête et découvrir progressivement sa véritable nature.